TOKYO – PT Integrasi Jaringan Ekosistem (IJE), anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI), menerbitkan obligasi berdenominasi yen Jepang atau Samurai Bonds senilai 21,4 miliar yen Jepang.
Penerbitan obligasi dilakukan di pasar modal Jepang pada 24 Juli 2026.
Obligasi tersebut terdiri dari dua seri dengan tenor tiga tahun dan lima tahun.
Berdasarkan keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), seri pertama diterbitkan senilai 19,4 miliar yen Jepang dengan tenor tiga tahun dan kupon 3,40 persen per tahun.
Sementara itu, seri kedua bernilai 2 miliar yen Jepang dengan tenor lima tahun dan tingkat bunga 3,92 persen per tahun.
Seluruh obligasi tersebut memperoleh peringkat BBB+ dari Japan Credit Rating Agency (JCR).
Perseroan menyatakan dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk mendukung pengembangan usaha.
Penggunaan dana meliputi belanja modal untuk pengembangan, perluasan, dan pemeliharaan jaringan Fiber to the Home (FTTH) beserta infrastruktur telekomunikasi pendukung.
Dana juga akan dialokasikan untuk kebutuhan modal kerja, pembiayaan kembali atau pelunasan utang yang telah ada, serta keperluan umum perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Manajemen menilai penerbitan Samurai Bonds akan memperluas akses pendanaan sekaligus memperkuat struktur pembiayaan jangka panjang.
"Penerbitan Samurai Bonds oleh PT Integrasi Jaringan Ekosistem diharapkan memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan dan pengembangan usaha Grup Perseroan melalui tersedianya sumber pendanaan jangka panjang yang kompetitif serta diversifikasi akses pendanaan ke pasar modal internasional," tulis manajemen dari Sumbernya.
Perseroan juga menyebut dana hasil penerbitan obligasi akan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan jaringan digital.
"Dana hasil penerbitan dapat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan jaringan digital, sehingga memperkuat kapasitas operasional serta mendukung pencapaian strategi pertumbuhan jangka panjang Perseroan," demikian keterangan perusahaan.
IJE menyatakan penerbitan Samurai Bonds telah memenuhi seluruh ketentuan regulator di yurisdiksi penerbitan.
Perseroan juga memastikan aksi korporasi tersebut tidak menimbulkan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan operasional, kondisi hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perusahaan.
